업무 분야

캘리포니아에서는 유언장만으로는 일반적으로 프로베이트(법원 상속 절차)를 피할 수 없습니다. 리빙 트러스트는 자산 이전이 제대로 이루어지면, 일반적으로 트러스트에 있는 자산이 법원의 감독 없이 비공개로, 그리고 대개 훨씬 빠르게 수혜자에게 이전될 수 있도록 해 줍니다. 어떤 방법이 적합한지는 자산, 가족, 목표에 따라 다르며, 바로 이 부분을 첫 상담에서 함께 논의합니다.

펀딩이란 부동산이나 금융 계좌 같은 자산의 명의를 트러스트로 변경하고, 수혜자 지정을 업데이트하여 트러스트가 해당 자산을 관리하도록 하는 것을 말합니다. 자산을 이전하지 않은 트러스트는 상속 계획에서 가장 흔하면서도 가장 쉽게 피할 수 있는 문제입니다. 저희는 상속 계획의 일부로 부동산 양도 증서(Deed)를 작성하여 등기하고, 그 밖의 자산에 대한 펀딩 안내서를 드리며, 진행 상황을 함께 점검합니다.

대부분의 계획에는 리빙 트러스트, 포오버 유언장(Pour-Over Will), 재정 관련 지속적 위임장, 사전 의료 지시서, HIPAA 동의서, 그리고 트러스트 펀딩에 필요한 양도 증서와 양도서(Assignment)가 포함됩니다. 미성년 자녀가 있는 가정, 재혼 가정, 장애가 있는 수혜자가 있는 가정은 추가 조항이 필요한 경우가 많습니다.

몇 년마다 검토하실 것을 권해 드립니다. 결혼, 이혼, 자녀나 손주의 출생, 가족의 사망, 이사, 자산의 큰 변화, 법률 개정 등 중요한 변화가 있을 때는 더 일찍 검토하시는 것이 좋습니다.

승계 수탁자(Successor Trustee)에게는 법적 의무가 있습니다. 수혜자와 법정 상속인에게 필요한 통지를 하고, 유언장 원본을 법원에 제출하고, 자산을 파악하여 가치를 평가하고, 채무와 세금을 납부하고, 기록을 보관하며, 트러스트 조항에 따라 자산을 분배해야 합니다. 저희는 수탁자가 이러한 책임을 자신 있게 이행할 수 있도록 각 단계를 안내합니다.

네. 전화를 주시면 접수 담당자가 조 변호사가 가능할 때 바로 연결해 드립니다. 상담, 계획 설계, 서명 안내까지 모두 조 변호사가 직접 합니다. 사전 선별 절차를 거치거나 패럴리걸에게 넘겨지지 않습니다.

네. 좋은 계획은 여러 전문가의 협력으로 만들어집니다. 저희는 고객의 회계사, 재정 자문가, 보험 전문가와 정기적으로 협력하여 법률 계획, 세금 상황, 투자가 같은 목표를 향하도록 합니다.